真の資産形成価値を届ける 株式会社フィナンシャルマネジメントコネクト

Promise

すべては真にお客様のために

お客様へのお約束

FMCはお客様が信頼して任せることができ、安心しながら資産形成して行ける、生涯のお金のパートナーを目指していきます。
その先に、お客様の叶えていきたい未来の実現があると確信しております。
そのためにFMCはフィデューシャリーデューティーを原則とし、以下をお約束いたします。

信頼のためのお約束

  • FP2級以上の資格者 だけ在籍

    FP2級以上の資格保有者
    だけ在籍

    お客様目線で誠実に寄り添う専門性の高いメンバーのみ在籍。チームでお客様の20年、30年後の最善を考えます。

  • 手数料を全面開示 透明性を担保

    手数料を全面開示
    透明性を担保

    手数料の全面開示をお約束し、分かりやすくご説明しつつ、お客様も学びながら一緒に考えていけるサービスをお約束します。

  • 顧客満足度を重視した 評価体系

    顧客満足度を重視した
    評価体系

    固定給制とし、手数料目的など自分本位の営業活動を一切しない考え方に共感する環境を作っていきます。

安心のためのお約束

  • 毎年のフォローを 大切にします

    毎年のフォローを
    大切にします

    不安やお悩みなど何でもご相談ください。アンケート(顧客満足度調査)も実施し、さらなるサービス向上に役立てます。

  • お客様のお金の リテラシー向上へ

    お客様のお金の
    リテラシー向上へ

    お金のリテラシー向上のため定期的な情報発信やお客様向けミーティングを開催。一緒にお金のことを学んでいきましょう。

  • 課題解決のサポート を大切にします

    課題解決のサポート
    を大切にします

    信頼できる専門家(士業、産前産後・健康美容等専門家、住宅・不動産等専門家)との連携によりお金以外の事もサポートできるよう努めます。

定期的な公表をお約束

FMCは、これらの実現の指標として以下を定め
定期的に公表します

  • 資格取得状況

    資格取得状況

  • フォロー実施率 アンケート実施状況

    フォロー実施率
    アンケート実施状況

  • ご契約の継続率

    ご契約の継続率

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